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Ahlers AG: Enttäuschend

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Mit der Vorlage der Halbjahreszahlen habe das Bekleidungsunternehmen Ahlers AG die Erwartungen der Analysten von GSC Research enttäuscht. Nach Reduktion der Schätzungen und der Kurszieles hat das Researchhaus aber die Einschätzung „Halten“ unverändert gelassen.

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Im ersten Halbjahr habe der Ahlers-Konzern einen Umsatz von 118,1 Mio. Euro erzielt und damit den Vorjahreswert von 123,9 Mio. Euro um 4,7 Prozent verfehlt. Als Belastungsfaktoren haben die Analysten dabei unter anderem die grundsätzliche Schwäche des deutschen Textileinzelhandels sowie die Situation in Russland und der Ukraine erkannt.

In Reaktion auf diese Zahlen habe Ahlers die nach Einschätzung von GSC Research ohnehin enttäuschende bisherige Prognose für das Geschäftsjahr 2014/2015 weiter gesenkt. Statt stabiler bis leicht rückläufiger Umsätze rechne Ahlers nun mit einem Minus von mindestens 5 Prozent, dasselbe gelte für das Ergebnis.

Dementsprechend habe auch GSC Research seine Schätzungen nach unten angepasst, dabei aber die grundsätzliche Annahme beibehalten, dass es sich bei dem Geschäftsjahr 2014/15 um das letzte Übergangsjahr handele und dass Ahlers ab dem kommenden Geschäftsjahr, abgesehen von den geopolitischen Belastungen aus der Russlandkrise, wieder den Wachstumsmotor vor allem auf der Ergebnisseite und folglich auch bei der Dividende anlassen werde, womit nach den unerfreulichen Prognosethemen die Investmentstory einer rentierlichen und anleiheähnlichen Beteiligung weiter intakt bliebe.

Aufgrund dessen sowie der Tatsache, dass auch für das laufende Geschäftsjahr bereits eine, wenn auch geringere, Dividende in Aussicht gestellt worden sei, hat GSC Research seine „Halten“-Empfehlung für die Ahlers-Vorzugaktie beibehalten. Das Kursziel hat das Researchhaus aber aufgrund der reduzierten angenommenen Gewinnreihen von 11,50 auf 9,00 Euro abgesenkt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

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