Veröffentlicht am Die Aktie von Dialog Semiconductor zieht es weiterhin nach oben. Eine Konsolidierungsphase von ein paar Tagen wurde jetzt gefolgt von einem Anstieg auf ein neues Jahreshoch. Die Wachstumsperspektiven sind weiterhin überzeugend und bieten auf Basis einer attraktiven Bewertung noch Potenzial.
BNP Paribas hat gestern eine lustige Kaufempfehlung ausgesprochen - mit einem Kursziel von 23 Euro. Das hat die Aktie sofort über den Haufen gerannt. Generell tun sich die Analysten eher schwer mit Halbleiterherstellern, die auf Smartphones fokussiert sind. Die Angst vor einer Sättigung im Markt, die auf die Margen drücken könnte, ist groß.
Aber Dialog Semiconductor erschließt sich mit Hochdruck neue Bereiche, und das könnte der aktuell hohen Geschäftsdynamik eine ausgeprägte Nachhaltigkeit verleihen. Denn schon das bisherige Stammgeschäft entwickelt sich prächtig, die Potenziale, die etwa aus der Akquisition von iWatt resultieren (etwa die Expansionsmöglichkeiten im Markt für das „fast charging“) sind dabei noch gar nicht richtig gehoben.
Und auch Großkunde Apple könnte noch für weitere positive Impulse gut sein, wenn im Herbst - endlich, endlich - die vieldiskutierte iWatch am Markt eingeführt wird.
Also weiterhin positive Perspektiven, denen angesichts eines Konsens-KGV von 13,3 für 2015 eine immer noch moderate Bewertung gegenübersteht. Ein Kurs von 25 Euro sollte da im aktuellen Turn auf jeden Fall noch drinsitzen.
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