IREN Limited schließt eine spektakuläre 1-Milliarde-Dollar-Finanzierungsrunde ab – deutlich überzeichnet und ein klares Vertrauensvotum institutioneller Investoren. Die Null-Kupon-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2031 wurden ursprünglich mit 875 Millionen Dollar geplant, doch die massive Nachfrage zwang zur vollen Ausübung der Grünen-Schuh-Option.
Rekord-Finanzierung mit Premium
Die Wandelanleihen bieten eine 42,5%ige Umwandlungsprämie bei 0,00% Kuponsatz. Nach Abzug von Gebühren und Kosten verbleiben IREN netto etwa 979 Millionen Dollar. Parallel dazu sicherte sich das Unternehmen durch Capped-Call-Transaktionen im Wert von 56,7 Millionen Dollar gegen mögliche Verwässerung ab – mit einem Cap-Preis von 120,18 Dollar pro Aktie, satte 100% über dem Schlusskurs vom 8. Oktober.
Kann dieser Finanzierungserfolg den Aktienkurs nach oben treiben?
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