Veröffentlicht am Die Analysten von SMC-Research zeigen sich von den Quartalszahlen des IT-Dienstleisters adesso AG positiv überrascht. Unter Verweis auf die gute Ergebnisentwicklung und das zu erwartende starke zweite Halbjahr hat das Researchhaus die Schätzungen angehoben und das Kursziel von 13,80 auf 15,70 Euro angehoben. Das Rating lautet weiter „Buy“.
Mit der Vorlage der Zahlen zum ersten Quartal habe adesso ein positives Ausrufezeichen gesetzt. Der Umsatz sei gegenüber dem Vorjahreszeitraum um 18 Prozent auf 37,8 Mio. Euro und das EBITDA um 86 Prozent auf 2,7 Mio. Euro gestiegen, womit adesso bereits 30 Prozent der unternehmensseitigen Gesamtjahresprognose erreicht habe. Als besonders erfreulich verweist SMC-Research auf die stark gestiegenen Lizenzerlöse des Produktgeschäfts. Der hieraus resultierende Umsatz- und vor allem Ergebnisbeitrag habe demnach maßgeblich zu dem Gewinnsprung des ersten Quartals beigetragen.
In Reaktion auf aus Analystensicht überraschend starke Ergebnisentwicklung hat SMC-Research auch die eigenen Margenschätzungen angehoben und sieht den fairen Wert nun bei 15,70 Euro je Aktie. Das Anlageurteil lautet unverändert „Buy“.
(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)
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