Coreo: Deutlicher Portfolioausbau geplant

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Die Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research starten die Coverage für die Coreo AG und sehen aktuell ein hohes Kurspotenzial bis zu 3,00 Euro. Der Bestandsentwickler mit Fokus auf Wohn- und Gewerbeimmobilien verfüge derzeit über einen Portfoliowert von 41 Mio. Euro, der in den kommenden vier bis fünf Jahren auf 400 bis 500 Mio. Euro ausgebaut werden soll.

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Nach Analystenaussage investiere das Immobilienunternehmen in Objekte mit einem erheblichen Wertsteigerungspotenzial bei bestehendem Entwicklungsbedarf. Zudem wolle Coreo durch den Verkauf nicht strategischer Teile des Portfolios opportunistische Chancen nutzen. Das Unternehmen erschließe sich somit drei Ertragsquellen: laufende Mieteinnahmen, Wertsteigerungspotenziale im Portfolio und Handelsgewinne bei Verkäufen nicht strategischer Objekte.

Auf Basis ihres konservativen DCF-Modells sehe das Analystenteam einen fairen Wert je Aktie von über 3,10 Euro, der zudem von den Erwartungen für das Wachstum des Substanzwerts gestützt werde. Dabei gehe SRC hier von einer Steigerung von 1,93 Euro je Aktie am Jahresende 2018 auf einen Wert im Bereich von 2,30 Euro bis 2,40 Euro zum Jahresende 2019 aus. Für das Jahresende 2020 erwarte das Analystenteam bereits einen NAV von über 3,00 Euro je Aktie. Dementsprechend ermitteln die Analysten in ihrer Ersteinschätzung ein Kursziel von 3,00 Euro und vergeben das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.08.2019, 15:15 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von SRC – Scharff Research und Consulting GmbH am 12.08.2019 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.src-research.de/uploads/tx_studien/Coreo_12Aug2019.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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