GESCO AG: Rekordumsatz im Schlussquartal

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Nach Darstellung der Analysten von GSC Research sind die Neunmonatszahlen 2017/18 der GESCO AG (per 31.12.) sehr erfreulich ausgefallen. Auf Basis eines vom Unternehmen angehobenen Ausblicks hat auch das Analystenteam seine Prognosen nach oben angepasst. In der Folge behält GSC seine positive Einschätzung bei, belässt das Kursziel für die GESCO-Aktien aber noch unverändert.

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Das Zahlenwerk der ersten 9 Monate für das laufende Geschäftsjahr 2017/18 (per 31.3.) der GESCO AG weise laut GSC Research deutliche Umsatzsteigerungen und erhebliche Verbesserungen bei der Profitabilität aus. Dabei bewege sich die von 5,4 auf 7,5 Prozent gestiegene EBIT-Marge bereits klar in Richtung der bis 2022 angestrebten Zielmarge von mindestens 8 Prozent. Laut GSC lassen die vorläufigen Daten für das Schlussquartal zudem angesichts eines erneuten Rekordumsatzes eine Fortsetzung der erfreulichen Entwicklung erwarten. Die zum Verkauf gestellte Protomaster habe GESCO außerdem im Dezember veräußern können.

Nach Ansicht der Analysten ist das Unternehmen damit wieder nachhaltig auf den Weg des profitablen Wachstums zurückgekehrt. Auf Basis der nun von GESCO erhöhten Guidance, die das Analystenteam aber noch als eher vorsichtig ansehe, hat auch GSC Research die Prognosen angehoben. Etwaige negative Effekte aus dem laufenden Kartellverfahren gegen die Tochter Dörrenberg seien derzeit noch nicht abschätzbar. Nach Meinung der Analysten belaufe sich eine möglicherweise hieraus resultierende Ergebnisbelastung auf maximal rund 30 Prozent des EPS für 2017/18.

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Auf Basis der angepassten Schätzungen von GSC ergebe sich unter Berücksichtigung des aktuellen 2018er-KGVs von 20,6 einer aus MBB, INDUS, MS Industrie und MAX Automation gebildeten Peer-Group für die GESCO-Aktie ein fairer Wert von 45 Euro. Angesichts der derzeit bestehenden Unwägbarkeiten hinsichtlich des laufenden Kartellverfahrens belassen die Analysten das Kursziel aber unverändert bei 41 Euro, vergeben für die GESCO-Aktien aber weiterhin das Votum „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2018-02-15_GESCO.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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