Hawesko: Weitere Expansionsschritte denkbar

Veröffentlicht am 23.08.2022

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2022 (per 31.12.) die erwarteten Umsatz- und Ergebnisrückgänge verbucht, die Prognose für das Gesamtjahr 2022 aber bestätigt. In der Folge senkt der Analyst das Kursziel, stuft aber das Rating hoch.
Nach Analystenaussage erwarte das Management für 2022 unverändert einen Umsatzrückgang zwischen 1 und 6 Prozent. Die EBIT-Marge solle dabei zwischen 6 und 7 Prozent liegen, wobei inflationsbedingt eher das untere Ende zu erwarten sei. Angesichts dessen habe der Analyst seine Schätzungen leicht angepasst. Ansonsten sehe er die Gesellschaft weiter auf einem guten Weg. Positiv werte er das verstärkte Engagement in Tschechien, zumal der osteuropäische Markt noch über deutliches Potenzial verfüge. Zudem halte er hier weitere Expansionsschritte für denkbar. Das frühzeitige Engagement im Bereich der Digitalisierung biete laut GSC aufgrund der jetzt erreichten Fortschritte eine gute Basis für anhaltend profitables Wachstum. Auch wenn die Hawesko-Gruppe nun wieder verstärkt in Werbung investieren müsse, eröffne die deutlich verbreiterte Kundenbasis eine solide Grundlage für die zukünftige Geschäftsentwicklung. Durch die leichte Anpassung seiner Schätzungen, das niedrigere KGV der Peer-Group und einem weiteren Anstieg des Zinsniveaus reduziert der Analyst das Kursziel auf 52,00 Euro (zuvor: 57,00 Euro), hebt jedoch das Rating wieder auf „Kaufen“(zuvor: „Halten“) an.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.08.2022, 10:25 Uhr)

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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 23.08.2022 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/25139.pdf
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