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mic AG: Neubewertung noch nicht abgeschlossen

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Den Ausführungen von SMC-Research zufolge setze die mic AG die Neuausrichtung, die im letzten Jahr mit dem Übernahmevertrag für die Pyramid Computer GmbH eingeleitet worden ist, konsequent fort. Dank einer anvisierten synergetischen Akquisition für Pyramid hat SMC-Analyst Holger Steffen sein Kursziel erhöht und sieht im Rahmen der laufenden Neubewertung des Unternehmens noch ein erhebliches Kurspotenzial.

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Im letzten November habe mic gemäß SMC-Research die Übernahme der Pyramid Computer GmbH vereinbart, die der neue operative Kern des Unternehmens werden solle. Obwohl noch mehrere Schritte - vor allem eine große Barkapitalerhöhung und zwei Sachkapitalerhöhungen - notwendig seien, um die Transaktion abzuschließen, sei die hieraus resultierende Neubewertung der mic-Aktie bereits in vollem Gange - und aus Sicht der Analysten noch nicht abgeschlossen.

Denn die jüngsten Meldungen zur operativen Entwicklung des Unternehmens hätten die Erwartungen der Analysten voll erfüllt, und schon jetzt, früher als von dem Researchhaus erwartet, zeichne sich ein weiterer Ausbau der Marktposition über synergetische Akquisitionen ab. Der jüngst vereinbarte Erwerb der mit einem Umsatz von etwas mehr als 5 Mio. Euro relativ kleinen, mit einem EBITDA von über 1 Mio. Euro aber sehr profitablen Gesellschaft Polygon erscheine aus Sicht der Analysten aufgrund des komplementären Produktangebots sinnvoll und verspreche insbesondere im wichtigen Terminalmarkt für den Lebensmitteleinzelhandel eine weitere Stärkung der Marktposition.

SMC-Research habe die Effekte der Übernahme in das Bewertungsmodell eingepflegt, wodurch sich das Kursziel von 5,10 Euro auf 5,30 Euro erhöht habe. Auch nach der starken Performance der mic-Aktie seit dem letzten November sehe das Researchhaus somit ein erhebliches Kurspotenzial von mehr als 70 Prozent und bekräftige die Einstufung „Speculative Buy“. Der spekulative Charakter der Empfehlung beruhe darauf, dass die Übernahme von Pyramid, die dem Modell des Researchhauses maßgeblich zugrunde liege, ebenso noch abgeschlossen werden müsse wie die jüngst angekündigte Polygon-Akquisition.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 26.03.21, 08:50 Uhr)

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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 26.03.21 um 7:20 Uhr fertiggestellt und am 26.03.21 um 8:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2021/03/2021-03-26-SMC-Update-mic_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
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