mVISE: Hohe Erwartung an das zweite Halbjahr

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Laut SMC-Research ist die mVISE AG im ersten Halbjahr sehr dynamisch gewachsen, hat dabei aber vor allem von einer letztjährigen Akquisition profitiert. Demgegenüber soll im zweiten Halbjahr endlich das Produktgeschäft an Tempo gewinnen, weswegen der SMC-Analyst Dr. Adam Jakubowski mit einem sehr kräftigen Gewinnsprung rechnet.

mVISE habe im ersten Halbjahr ein sehr hohes Umsatzwachstum verzeichnet und auf dieser Basis eine kräftige Ergebnisverbesserung erzielt: Das EBITDA habe um 160 Prozent zugelegt und das EBIT sei zum ersten Mal in den ersten sechs Monaten positiv ausgefallen.

Getragen worden sei das Wachstum von dem Beratungsgeschäft und hier insbesondere von der letzt-jährigen SHS-Übernahme, während das Produktgeschäft, der eigentliche Hoffnungsträger, umsatz-seitig stagniert habe. Doch unterhalb der Umsatzwirksamkeit habe sich vor allem das Geschäft mit elas-tic.io sehr gut entwickelt, was sich nach Unternehmensangaben ab August in einem sprunghaften Anstieg der entsprechenden Erlöse bemerkbar mache.

mVISE

mVISE Aktie Chart
Kursanbieter: L&S RT

In Erwartung, dass dieses Momentum anhalten werde, habe mVISE seine Prognose für das laufende Jahr bestätigt, was für die zweite Jahreshälfte eine unveränderte Umsatzdynamik und eine sehr deutliche Produktivitätsverbesserung erfordere. Angesichts der Erwartung größerer Lizenzabschlüsse für elas-tic.io bewertet SMC-Research diese Zielsetzung als erreichbar und hat deswegen auch seine Schätzungen unverändert gelassen.

Das hieraus resultierende Kursziel von 7,00 Euro signalisiere ein hohes Kurspotenzial von ca. 65 Prozent, auf dessen Basis SMC-Research das Rating „Buy“ für die mVISE-Aktie bestätigt hat.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 14.09.18, 12:05 Uhr)

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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 14.09.18 um 11:25 Uhr fertiggestellt und am 14.09.18 um 11:45 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2018/09/2018-09-14-SMC-Update-mVISE_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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