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Dialog Semiconductor: Eine neue Chance?

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Auf die Zahlen für 2017 und den Ausblick für die laufende Finanzperiode hatte die Aktie von Dialog Semiconductor Mitte der Woche mit einem Kurssprung reagiert. Im Sog des Markteinbruchs gestern wurde dieser wieder komplett eliminiert. Bietet sich damit eine neue Einstiegschance?

Dialog Semiconductor hat für das letzte Geschäftsjahr überzeugende Resultate vorgelegt. Nachdem schon Anfang Januar über die stark gewachsenen Erlöse im vierten Quartal berichtet wurde, lagen das nun vorgelegte EBIT und der Gewinn je Aktie mit 259,5 Mio. US-Dollar bzw. 2,21 US-Dollar jeweils ein paar Prozentpunkte über der Konsensschätzung der Analysten.

Und trotz aller Unkenrufe zum Apple-Geschäft zeigt sich das Management auch für 2018 optimistisch, dank neuer Produkteinführungen und Fortschritten in der Diversifikation der Aktivitäten soll der Umsatz „ordentlich“ zulegen und die Bruttomarge stabil bleiben.

Dialog Semiconductor
Dialog Semiconductor Chart
Kursanbieter: L&S RT

Die Analysten bleiben aber wegen der Gefahr, dass Apple ab 2019 die Strommanagement-Chips von Dialog Semiconductor zumindest teilweise durch Eigenprodukte ersetzt, gespalten. Während ODDO etwa anmerkt, dass die Volumenrisiken für das nächste Jahr womöglich geringer seien als gedacht und daraufhin das Kaufurteil mit einem Kursziel von 33 Euro bestätigt, betont Hauck & Aufhäuser die Risiken und sieht die Aktie erst bei 14 Euro fair bewertet.

Wir würden erst einmal pragmatisch vorgehen. Die Aktie hat in den letzten drei Monaten im Rahmen einer Seitwärtsbewegung einen schönen Doppelboden ausgebildet, der Ausbruch über die obere Begrenzung bei 27,30 Euro ist in dieser Woche aber misslungen.

Die Lage ist daher neutral zu werten, allenfalls eine kleine spekulative Position in Hoffnung auf einen neuen Ausbruchversuch scheint derzeit empfehlenswert, mit einem Stop-Loss knapp unter den jüngsten Zwischentiefs.

Sollte der Aktie aber ein nachhaltiger Sprung über 27,30 Euro gelingen, empfehlen sich prozyklische Longpositionen.

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