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Dialog Semiconductor: Verdoppeln oder halbieren?

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Die Aktie von Dialog Semiconductor hat in den letzten drei Monaten einen Boden gefunden. Ist das die Basis für eine katapultartige Kurserholung, oder droht mit der nächsten Enttäuschung ein neuer Abwärtsschub?

Am 28. Februar wird Dialog Semiconductor die Zahlen für 2017 veröffentlichen. Da der Umsatz schon Anfang Januar bekannt gegeben wurde und erfreulich ausgefallen ist, dürften aus der Richtung eigentlich keine großen negativen Überraschungen drohen.

Viel spannender wird allerdings der Ausblick auf 2018 und darüber hinaus. Nach zahlreichen Meldungen über Produktionskürzungen von Apple beim iPhone X stellt sich die Frage, ob Dialog Semiconductor die Wachstumserwartungen in diesem Jahr erfüllen kann.

Dialog Semiconductor
Dialog Semiconductor Chart
Kursanbieter: L&S RT

Immerhin rechnen Analysten im Konsens mit einem Umsatzwachstum von 16 Prozent auf knapp 1,6 Mrd. US-Dollar. Der Gewinn je Aktie soll dabei auf 3,30 US-Dollar zulegen, mit einem KGV von knapp über 9 wäre Dialog Semiconductor so ein echtes Schnäppchen.

Wäre da nicht die Sorge, dass ein großer Teil des Geschäfts mit Apple ab 2019 wegbrechen könnte, wenn die Amerikaner eigene Chips für das Strommanagement herstellen.

Mit Zukäufen hat Dialog Semiconductor im letzten Jahr die Diversifikation des Geschäfts forciert. Jetzt muss das Management eine schlüssige Strategie liefern, wie das Unternehmen trotz des Apple-Risikos mittelfristig auf Wachstumskurs bleiben will. Dann hat die Aktie viel Luft nach oben – insbesondere dann, wenn Übernahmespekulationen wieder hochkochen. In diesem Fall wäre sogar ein Anstieg in Richtung der alten Hochs denkbar. Sollten indes die Diversifikationspläne nicht greifen, dürfte es mit der Aktie weiter abwärtsgehen, ein Absturz auf die Tiefs aus 2013 und damit eine weitere Halbierung wäre im Bereich des Möglichen.

Dialog Semiconductor bleibt damit ein ganz heißes Eisen. Wer die Aktie jetzt kauft, spekuliert zunächst einmal auf eine überzeugende Präsentation am Monatsende.

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