Squad Green Balance Fonds: Nachhaltigkeit ist oberste Prämisse - Managementinterview

Veröffentlicht am 05.07.2022

Die Analysten von GBC haben mit dem Management des Squad Green Balance Fonds über die Anlagestrategie, die Ziele und die zukünftigen Markerwartungen gesprochen.
GBC: Bitte um eine Kurzerläuterung der Strategie und was ist in Ihren Augen der USP?
Management: „Stock-Picking trifft auf Nachhaltigkeit“ - Der SQUAD Green Balance Aktienfonds investiert ausschließlich in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe in Europa. Kombiniert werden die Nachhaltigkeits-Kriterien mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Im Fokus der Wertpapierauswahl stehen dabei Unternehmen, welche „Produkte oder Dienstleistungen für ein besseres Leben und eine bessere Zukunft“ anbieten können. Es wird auf eine sehr breite Themenvielfalt gesetzt: So konzentriert sich der Fonds nicht nur auf einzelne Klassiker, sondern auf insgesamt neun Investmentthemen, darunter auch weniger bekannte, aber genauso wichtige Themenbereiche wie Biodiversität und nachhaltige Ernährung. Das Ergebnis ist ein ausgewogenes und grünes Portfolio, welches dem Investor eine breite
Streuung bietet. Der USP des Fonds, welcher ihn von anderen unterscheidet: Das „Balance“ im Namen steht in diesem Fall nicht für einen Mischfonds, sondern für die Ausgewogenheit zwischen einem echten und ausgezeichnetem Stock-Picking und den vorher festgelegten und im Verkaufsprospekt verankerten Nachhaltigkeits-Kriterien.
GBC: Gibt es Zielgrößen, die Sie bei den Renditen, Volatilitäten etc. anstreben und wurde diese in der Vergangenheit erreicht?
Management: Eine direkte Zielgröße oder gar Benchmark, wird durch den reinen Stock-Picking-Ansatz nicht verfolgt. Dennoch ist das Ziel mit nachhaltigen Investments, langfristig eine starke Performance gegenüber der Peer-Group anzustreben. Und die bisherige Rendite bestätigt uns: der SQUAD Green Balance weist seit Übernahme der Beratung des Fonds im April 2020 eine Performance von +47% (Stand: 31.03.2022) auf.
GBC: Wie schätzen Sie das aktuelle Marktumfeld ein?
Management: Wie alle SQUAD Fonds ist auch dieser ein reiner Stock-Picking Fonds. Aus diesem Grund spielt das Marktumfeld für uns nur eine untergeordnete Rolle. Ausschließlich in der Cash-Quote des Fonds lassen sich Rückschlüsse auf unsere Einschätzung des aktuellen Marktumfelds ziehen. Anhand der aktuell niedrigen Cash-Quote ist also ablesbar, dass wir ausreichend nachhaltige und günstig bewertete Aktien im Anlageuniversum finden.
GBC: Welche Anlegerzielgruppe soll von Ihnen primär angesprochen werden und wie sieht gegenwärtig Ihre Investorengruppe aus?
Management: Primär werden mit dem SQUAD Green Balance alle Investoren angesprochen, die an einem echt nachhaltigen Vermögensaufbau interessiert sind und in Unternehmen investieren möchten, welche Produkte für ein besseres Leben und eine bessere Zukunft herstellen. Gegenwärtig besteht die Investorengruppe aus Retail-, Wholesale- und institutionellen Anlegern. Außerdem ist der Fonds für alle interessant, die den Erfahrungen und Kenntnissen des Discover Capital Teams vertrauen.
GBC: Das Thema ESG und Nachhaltigkeit wird immer präsenter. Welche Rolle spielt die Facette der Nachhaltigkeit bei Ihrem Fonds beziehungsweise wie spiegelt sich die Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten in Ihrer Fondsstrategie wider?
Management: Das Thema „Nachhaltigkeit“ bewegt die ganze Welt – ob Politik oder Wirtschaft. Daher ist es unsere oberste Prämisse, mit dem SQUAD Green Balance ausschließlich in wirklich nachhaltige Unternehmen mit „Produkten für ein besseres Leben“ zu investieren. Die Wertpapierauswahl erfolgt mittels Überprüfung von ESG-Kriterien und orientiert sich stark an den im Verkaufsprospekt verankerten Ausschlusslisten und den Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen. Das Portfolio wird regelmäßig durch das hausinterne ESG-Team und dem externen Nachhaltigkeitsbeirat auf die Aspekte der Nachhaltigkeit überprüft. Es hat sich gezeigt, dass das umfangreiche ESG-Research Früchte trägt, denn der Fonds wurde bereits zum zweiten Mal in Folge mit dem begehrten FNG-Siegel mit einem Stern ausgezeichnet.
GBC: Haben Sie selbst in Ihr Produkt investiert?
Management: Ja, Fondsberater und Mitarbeiter sind nennenswert im Fonds investiert, wie auch in allen anderen von der Discover Capital GmbH verwalteten Produkten.

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