Veröffentlicht am Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die M1 Kliniken AG von der MPH Health Care AG rund 11 Mio. HAEMATO-Aktien übernommen und wird damit ab 1. Juli 2020 neuer Großaktionär von HAEMATO. In der Folge erhöhen die Analysten ihr Kursziel und das positive Votum für die M1 Kliniken.
Nach Analystenaussage könne die M1 Kliniken AG durch den HAEMATO-Erwerb neben dem starken Fokus auf dem Behandlungssegment künftig auch im Produkt- und Handelsbereich zur gewohnten Dynamik zurückkehren. Zudem ergebe sich durch die Transaktion ein deutlich verändertes Umsatz- und Ergebnisbild. Da faktisch eine Kontrollmehrheit vorliege, werde HAEMATO künftig in der M1 Gruppe vollkonsolidiert. Das führe zu einem deutlichen Umsatz- und sichtbaren Ergebnisanstieg.
Die ab dem 1. Juli 2020 neu integrierte HAMEATO AG profitiere als Handelsunternehmen von einer zunehmenden Nachfrage nach Arzneimitteln in Deutschland sowie von verstärkten Einsparbemühungen der Kostenträger. Auf Basis der Schätzungen für beide Gesellschaften rechne das Analystenteam für das aktuelle Geschäftsjahr mit Umsätzen von 187,04 Mio. Euro. Aufgrund des ganzjährigen Einbezugs im kommenden Geschäftsjahr 2021 werde es dann zu einem deutlichen Erlösanstieg auf 342,82 Mio. Euro kommen. Im Rahmen des aktualisierten DCF-Bewertungsmodells ermitteln die Analysten ein neues Kursziel von 21,80 Euro (zuvor: 21,30 Euro) und vergeben weiterhin das Rating „Kaufen“.
(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 22.06.2020, 14:55 Uhr)
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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 19.06.2020 um 10:20 Uhr fertiggestellt und erstmals am 22.06.2020 um 12:00 Uhr veröffentlicht.
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