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Blue Cap: Starke Margenverbesserung

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Nach einer positiven Entwicklung in H1 verbleibe die Blue Cap AG laut SMC-Research im Expansionsmodus. Ihre jüngste Akquisition schaffe eine gute Basis für weiteres Umsatz- und Ergebniswachstum, deshalb sieht SMC-Analyst Holger Steffen deutliches Kurspotenzial und bekräftigt seine Einschätzung „Buy“.

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Im ersten Halbjahr 2021 sei Blue Cap nach Darstellung von SMC-Research in Summe gut vorangekommen. Bei einem moderaten Umsatzwachstum um 6 Prozent auf 120,8 Mio. Euro habe das bereinigte EBITDA deutlich überproportional um 74,4 Prozent auf 10,5 Mio. Euro gesteigert werden können, die um Einmaleffekte bereinigte Marge habe sich damit binnen Jahresfrist von 5,0 auf 8,4 Prozent verbessert. Ähnlich positiv sei die Entwicklung auch beim bereinigten EBIT gewesen, das von 1,3 auf 5,3 Mio. Euro (Marge: 4,2 Prozent) zugelegt habe.

Zwar sei die Entwicklung im Portfolio nicht einheitlich gewesen – einige Töchter mussten im ersten Halbjahr auch Einbußen hinnehmen – aber der Umsatz- und Ergebnisbeitrag des größten Bereichs Kunststofftechnik habe sich deutlich erhöht. Hier zeigen sich Fortschritte der Beteiligung con-pearl ebenso wie der aussichtsreiche Zukauf des Automobilzulieferers Hero, so das Researchhaus.

Und Blue Cap bleibe im Expansionsmodus, die jüngst vereinbarte Akquisition von HY-LINE schaffe eine gute Basis für weitere Zuwächse im zweiten Halbjahr sowie in 2022.

Die Analysten haben ihre Schätzung des Potenzialwerts aktualisiert und sowohl die Akquisition als auch die Verwässerung durch eine kürzlich erfolgte Kapitalerhöhung einkalkuliert. In Summe habe sich ihr Kursziel nicht verändert und liege weiterhin bei 46,00 Euro. Auf der Basis sehen die Analysten auch nach der zuletzt erfreulichen Performance der Aktie weiterhin ein deutliches Kurspotenzial und bekräftigen ihre Einschätzung mit „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 02.09.2021 um 8:50 Uhr):

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 02.09.2021 um 7:30 Uhr fertiggestellt und am 02.09.2021 um 8:30 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2021/09/2021-09-02-SMC-Update-Blue-Cap_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
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