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Masterflex SE: Ergebnisdynamik soll im Jahresverlauf zunehmen

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Die Masterflex SE blieb nach Darstellung von SMC-Research im ersten Quartal ergebnisseitig etwas unter den Erwartungen. Gleichwohl zeigen sich die Analysten zuversichtlich, dass ihre Schätzungen für 2015 erreicht werden können und belassen sowohl ihr Kursziel als auch das Rating unverändert.

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Mit den Zahlen zum ersten Quartal habe Masterflex einen durchwachsenen Eindruck hinterlassen. Das gerade im Vergleich mit dem starken Vorjahresquartal solide Umsatzwachstum habe zwar überzeugt, doch sei es den Gelsenkirchenern nicht gelungen, dies auch ergebnisseitig zu nutzen. Die wichtigste Ursache sieht SMC-Research in einem sprunghaften Anstieg der Personalkosten in Folge der Einführung des Mindestlohns in Deutschland und der Krankenversicherungsreform in den USA. Masterflex zeige sich jedoch zuversichtlich, diesen Effekt im weiteren Jahresverlauf kompensieren und das Ergebnis steigern zu können. Die eigene Prognose habe das Management deswegen aufrechterhalten.

Auch SMC-Research hat seine Schätzungen unverändert gelassen. Allerdings schränken die Analysten ein, dass die Schätzungen nach den Q1-Zahlen insbesondere im Hinblick auf das Ergebnis nun eine etwas anspruchsvollere Zielsetzung darstellen würden, bezeichnen sie aber als immer noch realistisch. Auf dieser Basis resultiere aus dem DCF-Modell von SMC-Research unverändert ein fairer Wert von 9,20 Euro je Aktie, weswegen das Urteil „Buy“ bestätigt wird.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

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