- Anzeige -

MS Industrie: Kaufvotum bestätigt

Veröffentlicht am

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die MS Industrie AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) wegen Lieferschwierigkeiten im Powertrain-Geschäft einen Umsatzrückgang erlitten, auf Neunmonatsbasis 2021 aber noch ein Erlösplus von 4 Prozent auf 123 Mio. Euro erreicht. In der Folge senken die Analysten ihr Kursziel, bestätigen aber das positive Votum.
Nach Analystenaussage habe sich die Erholungstendenz des ersten Halbjahres 2021 im dritten Quartal nicht fortgesetzt. Hintergrund der Entwicklung seien überwiegend Lieferengpässe, was beim Hauptkunden Daimler Trucks zu einem mehrtätigen Produktionsstopp im August und im September geführt habe. Analog zum erhöhten Umsatzniveau auf Neunmonatsbasis seien EBITDA und EBIT aber deutlich verbessert. Das EBITDA habe bei 6,5 Mio. Euro (9M 2020: 1,2 Mio. Euro) und das EBIT bei -3,8 Mio. Euro (9M 2020: -8,8 Mio. Euro) gelegen.
Mit Veröffentlichung der Q3-Zahlen 2021 sei die Umsatzprognose vom MS-Management nach unten angepasst worden. Demnach werde mit einem Umsatz von rund 170 Mio. Euro (zuvor: 180 Mio. Euro) gerechnet. Auf Ebene des Nachsteuerergebnisses gehe der Vorstand davon aus, dass die Gewinnschwelle nicht mehr übertroffen werden könne. Dementsprechend passe auch das Analystenteam die Prognosen für das Geschäftsjahr 2021 nach unten an. In der Folge senken die Analysten auf Basis ihres DCF-Bewertungsmodells das Kursziel auf 2,70 Euro (zuvor: 2,90 Euro), vergeben aber weiterhin das Rating „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.11.2021, 14:40 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/
Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958
Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GBC AG am 24.11.2021 um 11:10 Uhr fertiggestellt und am 24.11.2021 um 13:00 Uhr erstmals veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.more-ir.de/d/23131.pdf
Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

- Anzeige -
Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
Weitere Top-Analysenalle Top-News

Weitere News zu MS Industrie AG

Weitere anzeigen...

Aktien-Global Aktiensuche

Value-Stars-Deutschland-Index

Der Erfolgsindex zu deutschen Nebenwerten

Value-Stars-Deutschland-Zertifikat
DAX

Hinweis: Historische Renditen sind keine Garantie für künftige Erträge.
Jetzt mehr erfahren

- Anzeige -

GESCO: Moderates profitables Wachstum erwartet 23.04.2024

Nach Darstellung des Analysten Jens Nielsen von GSC Research wird sich die GESCO AG in den ersten beiden Quartalen des Geschäftsjahres 2024 (per 31.12.) wegen der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen im Vergleich zu den Vorjahreszahlen ... » weiterlesen

SAP: Cloud-Geschäft boomt weiter 23.04.2024

Cloud sei Dank. Aufgrund einer hohen Nachfrage nach Cloud-Produkten konnte der Walldorfer Softwarekonzern SAP seinen Umsatz im ersten Quartal 2024 um fast ein Viertel steigern. Und das Unternehmen bleibt optimistisch. So soll in diesem Jahr der ... » weiterlesen

United Labels: Hohes Umsatzpotenzial - Managementinterview 23.04.2024

Der GBC-Analyst Marcel Goldmann hat mit Peter Boder, Alleinvorstand (CEO) der United Labels AG, über die jüngst publizierten vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2023, die Ziele für das aktuelle Geschäftsjahr ... » weiterlesen

AHT Syngas Technology: Rekordumsatz 2023 erzielt 23.04.2024

Die Analysten Marcel Schaffer und Cosmin Filker von GBC haben die Coverage für die AHT Syngas Technology N.V. aufgenommen, ermitteln einen fairen Unternehmenswert von 37,50 Euro je Aktie und empfehlen, die Aktie zu kaufen. Das Unternehmen ... » weiterlesen

Delticom: Zurück in der Spur 22.04.2024

Vermutlich ist es eine Art Berufskrankheit von boersengefluester.de: Als Finanzjournalist hören wir uns die Präsentationen zu den Jahres- und Quartalsergebnissen der Unternehmen immer auch mit Blick auf knackige Zitate der Vorstände an. Liest ... » weiterlesen

- Anzeige -

Aktien-Global Select

Exklusiv: Unser kostenfreier Newsletter

  • Die besten Analysen der Woche in einem Newsletter
  • von Aktien-Global und weiteren Qualitätsportalen
  • komprimiert, aktuell und informativ.
Jetzt kostenfrei anmelden

Best of Aktien-Global-Researchguide

Exklusiv: Unser Auswertungswerkzeug für die wichtigsten Research-Ergebnisse von professionellen Nebenwerte-Analysten.

  • Kursziele und Kurspotenzial
  • Die wichtigsten Meinungsänderungen
  • Übersichtliche Rankings
Jetzt kostenfrei ausprobieren