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SMC-Research erwartet von der Mensch und Maschine SE eine Fortsetzung der erfolgreichen Entwicklung der letzten Jahre und erwartet vor allem weiter steigende Gewinne. Auf dieser Basis dürfte das Unternehmen nach Auffassung des SMC-Analysten Adam Jakubowski auch die Ausschüttungen weiter deutlich ...» weiterlesen
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Während sich andernorts bereits Umsatz- und Gewinnwarnungen häufen, setzt Mensch und Maschine (MuM) den seit Jahren anhaltenden Aufwärtstrend unbeirrt fort und hat jüngst mit seinen Halbjahreszahlen erneut überzeugt. Auch die Aktie, die durch die sehr großzügige ...» weiterlesen

Mensch und Maschine: Auf dem Weg zur Gewinnverdopplung

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SMC-Research bezeichnet die von der Mensch und Maschine SE veröffentlichten Zahlen zum ersten Quartal als erwartungsgemäß gut. Das Unternehmen setze die dynamische Entwicklung fort und schaffe es zunehmend, die Profitabilität wie prognostiziert stetig zu verbessern. Das von MuM ausgegebene Ziel, den Gewinn bis 2020 verdoppeln zu wollen, stuft das Researchhaus als gut erreichbar ein.

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Im ersten Quartal 2018 habe Mensch und Maschine ein Umsatzwachstum von knapp sieben Prozent erzielt und sei damit auch in der Top-Line wieder auf den Wachstumskurs zurückgekehrt, nachdem noch letztes Jahr die Veränderung des Lizenzmodells bei Autodesk für einen geringeren Umsatz gesorgt hatte.

Sehr erfreulich habe sich laut SMC-Research das Ergebnis entwickelt, das dank der höheren Rohmarge sowie der anhaltenden Kostendisziplin deutlich überproportional angestiegen sei und auf der EBITDA- und EBIT-Ebene neue Quartalshöchststände erreicht habe.

Mensch und Maschine
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Als wichtig stuft SMC-Research ein, dass dabei nun das Systemhaus eine überdurchschnittliche Gewinndynamik aufweise und damit anscheinend auf einem guten Weg sei, seinen bisher noch deutlich unterproportionalen Ergebnisbeitrag zu erhöhen. Dass dies auch weiterhin gelinge, sei laut SMC-Research eine zentrale Voraussetzung, um die von MuM in Aussicht gestellte Gewinnverdoppelung bis 2020 zu erreichen.

Die dynamische Entwicklung und die steigende Profitabilität bezeichnet SMC-Research als erwartungsgemäß, weswegen das Researchhaus seine Schätzungen mit Ausnahme der etwas abgesenkten Investitionen weitgehend unverändert gelassen habe.

Auf dieser Basis sieht SMC-Research den fairen Wert nun bei 26,70 Euro und bestätigt das Rating „Buy“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 24.04.18, 15:00 Uhr)

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Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 24.04.18  um 13:45 Uhr fertiggestellt und am 24.04.18 um 14:15 Uhr von sc-consult GmbH (SMC-Research) erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2018/04/2018-04-24-SMC-Update-MuM_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

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