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Mensch und Maschine: Der angekündigte Margenanstieg wird sichtbar

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SMC-Research sieht die Neunmonatszahlen der Mensch und Maschine Software SE als einen Beleg für die Richtigkeit der verfolgten Strategie und erwartet auch für die kommenden Quartale eine Fortsetzung der positiven Entwicklung. Nach Auffassung der Analysten beginnt der Spezialist für CAD/CAM-Software, die Früchte der strategischen Wende von 2009 zu ernten.

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Mensch und Maschine habe für das dritte Quartal erneut sehr überzeugende Zahlen vorgelegt und bei einem hohen Umsatzwachstum eine überdurchschnittliche Gewinnverbesserung erzielt. Dies sei umso bemerkenswerter, als der Vergleich mit dem Vorjahresergebnis noch durch die im letzten Jahr vereinnahmte letzte Kaufpreisrate aus dem Verkauf des Distributionsgeschäfts verzerrt sei.

Das MuM-Management habe auf die guten Zahlen mit einer Anhebung der diesjährigen Umsatz- und Ergebnisprognose reagiert. Auch die Analysten vom SMC-Research haben ihre Schätzungen nach oben angepasst und sehen den fairen Wert der MuM-Aktie nun bei 9,50 Euro, rund 17 Prozent über dem aktuellen Börsenkurs.

Als noch fast wichtiger als die Wirkung auf die diesjährigen Zahlen stuft SMC-Research aber die Bedeutung der guten Umsatz- und vor allem der Ergebnisentwicklung für die zunehmende Sichtbarkeit des von MuM angekündigten und verfolgten mittelfristigen Margenanstiegs ein. Mit der von Quartal zu Quartal fortschreitenden Verbesserung der Margensituation vor allem im Systemhaussegment beginne Mensch und Maschine, die Früchte der 2009 eingeleiteten und 2011 vollzogenen strategischen Wende zu ernten. Der Weg bis zu dem perspektivisch in Aussicht gestellten Margenniveau sei zwar noch weit, doch das Unternehmen befinde sich auf einem guten Weg, so SMC-Research.

Vor dem Hintergrund der als überzeugend eingestuften Strategie und der positiven aktuellen Entwicklung sehen sich die Analysten von SMC-Research in ihrer Einschätzung des Unternehmens bestätigt und erneuern das bisherige Rating „Buy.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

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