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2G Energy: Hoher Auftragsbestand sorgt für Optimismus

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2G Energy habe nach Darstellung von SMC-Research die vorab veröffentlichten Wachstumszahlen für Umsatz und EBIT im Geschäftsjahr 2016 bestätigt, ein Sondereffekt habe aber zu einem unerwarteten Rückgang beim Nettoergebnis geführt. Für die laufende Periode sorge ein um 26 Prozent gestiegener Auftragsbestand für Optimismus.

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2G habe gemäß SMC-Research die finalen Zahlen für 2016 veröffentlicht, mit denen das Umsatz- (14 Prozent) und EBIT-Wachstum (18 Prozent) bestätigt worden seien, während für das Nettoergebnis ein Rückgang von 2,6 auf 1,8 Mio. Euro vermeldet worden sei. Das habe deutlich unter den Erwartungen der Analysten gelegen (3,5 Mio. Euro), was aber ausschließlich auf steuerbedingte Rückstellungen für die Jahre 2012 bis 2015 in Höhe von 1,8 Mio. Euro zurückzuführen sei, die wegen noch offener Fragestellungen zu ausländischen Liefer- und Leistungsbeziehungen gebildet worden seien.

Trotzdem hätten die Gremien eine Anhebung der Dividende von 0,37 auf 0,40 Euro vorgeschlagen und damit das Vertrauen in das Ertragssteigerungspotenzial von 2G dokumentiert. Der Optimismus basiere u.a. auf dem per Ende April um 26 Prozent auf 111,1 Mio. Euro gestiegenen Auftragsbestand und dem Umsatzwachstum um 20 Prozent im ersten Quartal. Das Q1-EBIT habe allerdings mit -0,5 Mio. Euro noch unter Vorjahr (+0,1 Mio. Euro) gelegen.

Zeitgleich mit den Zahlen sei auch bekannt gegeben worden, dass die Verträge mit CEO Christian Grotholt und COO Ludger Holtkamp bis 2022 verlängert worden seien, während CFO Dietmar Brockhaus im Juli auf eigenen Wunsch ausscheide.

Den Ergebnisrückgang im ersten Quartal führe das Management auf saisonale und abrechnungstechnische Effekte zurück und sehe sich für das Gesamtjahr im Plan. Unverändert werde mit einem Umsatz von 160 bis 180 Mio. Euro und einer EBIT-Marge von 3 bis 5 Prozent gerechnet.

Auch SMC-Research sehe in den Zahlen für die ersten drei Monate und insbesondere in dem deutlich gestiegenen Auftragsbestand eine gute Ausgangsbasis zur Erreichung der Guidance wie auch der Schätzungen der Analysten, die das Researchhaus fast unverändert lasse. Mittelfristig dürfte 2G nach Meinung von SMC-Research von zahlreichen Wachstumstreibern deutlich profitieren, weswegen das Votum „Buy“ ebenso bekräftigt werde wie das Kursziel 28,50 Euro.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Hinweis nach § 34b Abs. 2 WpHG: Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

http://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2017/05/2017-05-31-SMC-Comment-2G-Energy_frei.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung nach § 34b Absatz 1 Satz 2 WpHG findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
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