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2G Energy zurück auf dem Wachstumspfad

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In Reaktion auf die Meldung zum Auftragseingang im Januar hat First Berlin ein Research-Update zur 2G Energy AG veröffentlicht. Das Researchhaus sieht den Anbieter von Kraft-Wärme-Kopplungs-Anlagen nach zwei schwierigen Jahren nun wieder auf dem Wachstumspfad und vergibt für die Aktie das Rating „Hinzufügen“ mit dem Kursziel 36 Euro.

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2G Energy hat im Januar einen hohen Auftragseingang von 30 Mio. Euro verzeichnet, wovon 21 Mio. Euro aus den USA stammten. Für First Berlin ist dies ein klares Zeichen, dass die Internationalisierungsstrategie Früchte trage. Nach zwei Übergangsjahren mit rückläufigen Umsätzen zahle sich nach Auffassung von First Berlin nun 2Gs Doppelstrategie der Internationalisierung und des Fokus auf den Erdgas-BHKW-Markt aus.

Auf Basis des Auftragsbestands von 76 Mio. Euro per Ende Januar sieht First Berlin deswegen die eigene Umsatzschätzung für 2G (150 Mio. Euro) gut begründet und erwartet, dass sich die EBIT-Marge von 2,7 Prozent im letzten Jahr auf 9,0 Prozent in 2014 erhöhen werde.

Vor diesem Hintergrund ergebe sich aus dem aktualisierten DCF-Modell ein neues Kursziel von 36,00 Euro (vorher: 35,00 Euro.). Nach dem jüngsten Kursanstieg wurde das Urteil aber von Kaufen auf Hinzufügen abgesenkt.

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