Veröffentlicht am clearvise hat nach Darstellung von SMC-Research im letzten Jahr zwei Windparks in Finnland verkauft und zuletzt auch die einzige Biogasanlage veräußert. SMC-Analyst Holger Steffen geht davon aus, dass das Portfolio jetzt wieder deutlich ausgebaut wird.
clearvise habe laut SMC-Research zwei Windparks in Finnland mit einem Gewinn von voraussichtlich mindestens 7 Mio. Euro verkauft und zudem die einzige Biogasanlage im Portfolio veräußert. Das Unternehmen habe jetzt einen großen finanziellen Spielraum für den weiteren Ausbau der Kapazitäten, der vor allem im clearPARTNERS-Modell über Kooperationen mit kleineren Projektentwicklern erfolgen solle. Auf diesem Weg können deutlich höhere Renditen als mit dem Kauf von Bestandsanlagen erzielt werden, so die Analysten.
Eine solche Partnerschaft sei im Dezember für den italienischen Markt abgeschlossen worden, die den Zugriff auf fünf Solarparks mit insgesamt ca. 125 MWp sichere, deren Bau und Inbetriebnahme für 2025/26 vorgesehen seien.
Die Analysten rechnen nach den erfolgten Verkäufen jetzt wieder mit einem dynamischen Ausbau des Portfolios, haben den von ihnen unterstellten Expansionspfad aber an die Marktbedingungen (höhere Zinsen, niedrigere Renditen von Bestandsobjekten) angepasst und insgesamt abgesenkt.
Infolgedessen sei ihr Kursziel von zuvor 3,30 Euro auf 3,10 Euro etwas gesunken, biete aber nach wie vor ein sehr attraktives Aufwärtspotenzial für die Aktie, die aus Sicht der Analysten die Wertsteigerungen von PV- und Windanlagen nicht adäquat widerspiegele. Ihr Urteil laute daher weiterhin „Buy“.
(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 23.02.2024 um 8:30 Uhr)
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Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 22.02.2024 um 17:50 Uhr fertiggestellt und am 23.02.2024 um 8:15 Uhr veröffentlicht.
Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2024/02/2024-02-23-SMC-Update-clearvise_frei.pdf
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