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adesso AG: Beeindruckende Dynamik

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Die Analysten von SMC-Research haben ihre Schätzungen für den Dortmunder IT-Dienstleister adesso AG nach der Vorlage der Halbjahreszahlen und nach der Übernahme der Born Informatik aus der Schweiz angehoben und trauen der adesso-Aktie nun weiteres Potenzial bis 22,80 Euro zu. Das Urteil der Analysten bleibt „Buy“.

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adesso habe im zweiten Quartal die schon zu Jahresbeginn hohe Wachstumsdynamik weiter erhöht und damit die Richtigkeit der verfolgten Expansionsstrategie erneut unter Beweis gestellt. Anders als zu Jahresbeginn, sei es zwischen April und Juni adesso gelungen, die hohe Umsatzdynamik auch in eine überproportionale Ergebnissteigerung umzumünzen und damit die schwache Entwicklung der Wintermonate zu kompensieren. In Summe des ersten Halbjahrs sei die Ergebnisentwicklung damit zwar am unteren Ende der Erwartungen von SMC-Research ausgefallen, aber der Trend stimme die Analysten zuversichtlich.

Positiv beurteilt SMC-Research darüber hinaus auch, dass adesso mit dem Kauf der Born Informatik AG wieder akquisitorisch aktiv geworden sei. Die Gesellschaft habe damit ihr Portfolio mit einem aus Konzernsicht überdurchschnittlich profitablen Unternehmen ergänzt und ihr Standing auf dem schweizerischen Markt entscheidend gestärkt.

Insgesamt sieht sich SMC-Research  nach den jüngsten Meldungen in der positiven Einschätzung von adesso bestätigt. Das Unternehmen verfolge konsequent eine umsichtige Expansionsstrategie und überzeuge seit Jahren mit einem überdurchschnittlichen Wachstum. Auch die Margenverbesserung schreite voran, wenn auch teilweise langsamer als von den Analysten erwartet.

Innerhalb ihres DCF-Modells rechnen die Analysten von SMC-Research mit einer Fortsetzung dieser Trends und sehen nach der Berücksichtigung der Halbjahreszahlen und der Born-Übernahme den fairen Wert nun bei 22,80 Euro je Aktie. Das Urteil „Buy“ sei damit weiterhin gerechtfertigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

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