adesso AG: Großauftrag eröffnet neue Perspektiven

Veröffentlicht am

SMC-Research hat die Gewinnung eines großen Softwareentwicklungsauftrags durch die adesso AG kommentiert und wertet diesen als einen wichtigen Durchbruch auf dem Weg zu einem Softwarehaus. Die Analysten haben deswegen ihre Margenannahmen angehoben und sehen den fairen Wert der adesso-Aktie nun bei 17,30 Euro.

- Anzeige -

adesso habe von einer deutschen Versicherungsgruppe die Beauftragung erhalten, die Altanwendungen des Kunden durch neue Lösungen für die Sparten Leben-, private Kranken- und Sachversicherung zu ersetzen. Neben dem unmittelbaren finanziellen Effekt sehen die Analysten von SMC-Research darin vor allem einen wichtigen Durchbruch für die Bestrebungen von adesso, sich ausgehend von der starken Stellung als führender IT-Dienstleister im Versicherungssektor als ein auf den Bereich spezialisiertes Softwarehaus zu etablieren.

Diese Perspektiven würden sich mit dem großen Entwicklungsauftrag nun konkretisieren, was SMC-Research zum Anlass genommen habe, die Margenschätzungen für die Jahre ab 2018 etwas anzuheben. Für die Jahre bis 2017 gehen die Analysten hingegen davon aus, dass sich die positiven Margeneffekte der Lizenzverkäufe und die margendämpfenden Effekte aus den adesso-eigenen Entwicklungsleistungen in etwa die Waage halten würden.

Adesso
Adesso Chart
Kursanbieter: L&S RT

Doch insgesamt führen das nun unterstellte erhöhte Umsatzwachstum und der erwartet Margenanstieg ab 2018 zu einem erhöhten fairen Wert von 17,30 Euro je Aktie. Das Rating „Buy“ für die adesso-Aktie wurde von SMC-Research bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
Weitere Top-Analysenalle Top-News

Weitere News zu adesso AG

Weitere anzeigen...

Aktien-Global Aktiensuche

Peach Property Group: Zukünftig günstigere Refinanzierung 12.10.2021

Nach Darstellung der Analysten Stefan Scharff und Christopher Mehl von SRC Research hat die Peach Property Group AG von S&P Global Ratings ein Upgrade beim Emittentenrating erhalten und wird nun mit „BB-“ mit stabilem Ausblick ... » weiterlesen

sdm: Überproportionales Ertragswachstum 12.10.2021

Die Analysten Marcel Goldmann und Cosmin Filker von GBC haben die Coverage für die sdm SE aufgenommen und ermitteln auf Basis einer Post-money-Bewertung einen fairen Unternehmenswert von 4,09 Euro je Aktie. So biete das Unternehmen Leistungen ... » weiterlesen

B+S Banksysteme: Positive Einschätzung trotz verfehlter Prognosen 11.10.2021

Die B+S Banksysteme AG habe nach Darstellung von SMC-Research ihre eigenen Prognosen deutlich verfehlt. Da es sich bei der Umsatzschwäche aber lediglich um Verschiebungen handele, bleibt SMC-Analyst Adam Jakubowski bei seiner positiven ... » weiterlesen

ACCENTRO: Guidance bestätigt 08.10.2021

Nach Darstellung der Analysten Christopher Mehl und Stefan Scharff von SRC Research hat die ACCENTRO Real Estate AG in den ersten 9 Monaten des Geschäftsjahres 2021 (per 31.12.) das Verkaufsvolumen um über 155 Prozent auf rund 190 Mio. ... » weiterlesen

adesso: Zukäufe geplant 08.10.2021

Nach Darstellung des Analysten Andreas Wolf von Warburg Research hat die adesso AG eine Kapitalerhöhung erfolgreich platziert. Im Rahmen derer habe das Unternehmen rund 310.000 neue Aktien zu einem Preis von 160 Euro je neuer Aktie ausgegeben. ... » weiterlesen

Aktien-Global Select

Unser kostenloser Newsletter

  • Die besten Analysen der Woche in einem Newsletter
  • von Aktien-Global und weiteren Qualitätsportalen
  • komprimiert, aktuell und informativ.
Hier kostenlos registrieren!

Best of Aktien-Global-Researchguide

Exklusiv: Unser Auswertungswerkzeug für die wichtigsten Research-Ergebnisse von professionellen Nebenwerte-Analysten.

  • Kursziele und Kurspotenzial
  • Die wichtigsten Meinungsänderungen
  • Übersichtliche Rankings
zum Tool