adesso AG: Großauftrag eröffnet neue Perspektiven

Veröffentlicht am

SMC-Research hat die Gewinnung eines großen Softwareentwicklungsauftrags durch die adesso AG kommentiert und wertet diesen als einen wichtigen Durchbruch auf dem Weg zu einem Softwarehaus. Die Analysten haben deswegen ihre Margenannahmen angehoben und sehen den fairen Wert der adesso-Aktie nun bei 17,30 Euro.

- Anzeige -

adesso habe von einer deutschen Versicherungsgruppe die Beauftragung erhalten, die Altanwendungen des Kunden durch neue Lösungen für die Sparten Leben-, private Kranken- und Sachversicherung zu ersetzen. Neben dem unmittelbaren finanziellen Effekt sehen die Analysten von SMC-Research darin vor allem einen wichtigen Durchbruch für die Bestrebungen von adesso, sich ausgehend von der starken Stellung als führender IT-Dienstleister im Versicherungssektor als ein auf den Bereich spezialisiertes Softwarehaus zu etablieren.

Diese Perspektiven würden sich mit dem großen Entwicklungsauftrag nun konkretisieren, was SMC-Research zum Anlass genommen habe, die Margenschätzungen für die Jahre ab 2018 etwas anzuheben. Für die Jahre bis 2017 gehen die Analysten hingegen davon aus, dass sich die positiven Margeneffekte der Lizenzverkäufe und die margendämpfenden Effekte aus den adesso-eigenen Entwicklungsleistungen in etwa die Waage halten würden.

Adesso
Adesso Chart
Kursanbieter: L&S RT

Doch insgesamt führen das nun unterstellte erhöhte Umsatzwachstum und der erwartet Margenanstieg ab 2018 zu einem erhöhten fairen Wert von 17,30 Euro je Aktie. Das Rating „Buy“ für die adesso-Aktie wurde von SMC-Research bestätigt.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zu möglichen Interessenskonflikten
Weitere Top-Analysenalle Top-News

Weitere News zu adesso AG

Weitere anzeigen...

Aktien-Global Aktiensuche

Volkswagen setzt wieder auf die China-Karte 21.01.2021

Für Volkswagen geht im Osten die Sonne auf. Jedenfalls rechnet der Wolfsburger Autobauer in diesem Jahr mit einem kräftigen Comeback in China. Dort hatte man im Zuge der Corona-Pandemie im vergangenen Jahr einen schrumpfenden Absatz um 9,1 ... » weiterlesen

UniDevice: Umsatzdynamik wird fortgesetzt 20.01.2021

Nach Darstellung der Analysten Cosmin Filker und Marcel Goldmann von GBC hat die UniDevice AG im Geschäftsjahr 2020 (per 31.12.) auf Basis vorläufiger Zahlen den Umsatz und das Ergebnis deutlich gesteigert. In der Folge senken die ... » weiterlesen

Noratis: Dynamisches Portfoliowachstum 20.01.2021

Nach Darstellung von SMC-Research habe die Noratis AG die im Frühjahr angekündigte Beschleunigung des Portfoliowachstums bisher konsequent umgesetzt. Der  SMC-Analyst Adam Jakubowski erwartet, dass 2021 nun auch die Umsätze die ... » weiterlesen

PANTAFLIX: Film- und Seriennachfrage bleibt hoch 20.01.2021

Nachdem die PANTAFLIX AG von der Corona-Pandemie im letzten Jahr stark getroffen wurde, erwartet SMC-Research für das laufende Jahr eine deutliche Verbesserung der Zahlen. Auch langfristig sieht der SMC-Analyst Adam Jakubowski angesichts des ... » weiterlesen

artec technologies: Wachstumserwartung für 2020 erfüllt 19.01.2021

Nach Darstellung von SMC-Research habe die artec technologies AG mit dem vorläufig gemeldeten Umsatzsprung um 57 Prozent die Erwartungen der Analysten punktgenau erfüllt. Als treibende Kraft hinter dieser Entwicklung sieht der SMC-Analyst ... » weiterlesen

Aktien-Global Select

Unser kostenloser Newsletter

  • Die besten Analysen der Woche in einem Newsletter
  • von Aktien-Global und weiteren Qualitätsportalen
  • komprimiert, aktuell und informativ.
Hier kostenlos registrieren!

Best of Aktien-Global-Researchguide

Exklusiv: Unser Auswertungswerkzeug für die wichtigsten Research-Ergebnisse von professionellen Nebenwerte-Analysten.

  • Kursziele und Kurspotenzial
  • Die wichtigsten Meinungsänderungen
  • Übersichtliche Rankings
zum Tool