Heidelberger Druck: Langsam wieder vielversprechend

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Für das schwache erste Quartal ist die Aktie von Heidelberger Druck kräftig abgestraft worden. In der Nähe einer wichtigen Unterstützung hat sie sich aber gefangen. Nicht nur deswegen scheint ein Investment spekulativ durchaus interessant.

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Mit einem deutlichen Umsatzrückgang und einem lediglich ausgeglichenen EBITDA im ersten Quartal der Finanzperiode 2016/17 hatte Heidelberger Druckmaschinen Anleger und Analysten enttäuscht. Die Aktie rauschte im Anschluss nach unten und wurde dabei auch von Leerverkäufern unter Beschuss genommen.

Nach einem Kursverlust von in der Spitze rund 20 Prozent seit dem Augusthoch zeigen sich aber nun erste Stabilisierungstendenzen. Das ist technisch gut nachvollziehbar, zwischen 2,00 und 2,20 Euro ist die Aktie in der Vergangenheit häufiger nach oben gedreht.

Aber auch fundamental ist der Wert durchaus wieder aussichtsreich. Die Erholung des Konzerns verläuft bislang nicht linear, sondern in Wellen. Von zwischenzeitlichen Rückschlägen sollte man sich daher nicht zu stark irritieren lassen.

Dass der übergeordnete Trend stimmt, zeigt der starke Auftragseingang zur Branchenmesse drupa. Es ist durchaus möglich, dass der Konzern dies angesichts eines rundüberholten Portfolios in eine nachhaltig höhere Dynamik mit besseren Margen ummünzen kann.

Die Analysten jedenfalls glauben an die Story, trotz des Rückschlags im ersten Quartal wird der faire Wert im Schnitt bei 3,17 Euro je Aktie und damit weit über dem aktuellen Kurs gesehen, das Konsens-KGV liegt bei moderaten 11,7.

Gut möglich, dass auch an der Börse bald wieder auf bessere Zahlen von Heidelberger Druckmaschinen spekuliert wird.

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