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Commerzbank: Blick auf Mitte Februar

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Wenn die Commerzbank am 15. Februar die Zahlen für das Geschäftsjahr 2023 vorlegt, dürfte es keine größeren Überraschungen geben. Das Konzernergebnis von 2,2 Mrd. Euro steht auch nach der neuerlich erhöhten Vorsorge für die mBank im dritten Quartal. Doch jetzt gilt es, die ambitionierten Mittelfristziele zu untermauern.
Bis 2027 hat sich das Frankfurter Geldhaus nämlich einiges vorgenommen. Unterm Strich sollen dann 3,4 Mrd. Euro verdient werden. Gleichzeitig locken die angekündigten Dividendensteigerungen und Aktienrückkäufe. Dennoch sind manche Investoren noch skeptisch und verweisen auf ein sich verschlechterndes Umfeld. Denn fallen die Zinsen wieder, muss auch die Commerzbank mit geringeren Zinsmargen wirtschaften. Sinkenden Zinsen können im Gegenzug aber das Geschäft im Kreditbereich ankurbeln. Vermindert sich die Zinslast für die Schuldner, sind außerdem Kreditausfälle weniger wahrscheinlich.
Eine Unbekannte in der Gleichung bleibt die polnische Tochter mBank. Die Vorsorge für Kredite in Schweizer Franken für polnische Kreditnehmer beläuft sich derzeit auf geschätzt rund 1,7 Mrd. Euro. Zumindest 2023 wird dieser Betrag wohl nicht ausgeschöpft: Im dritten Quartal 2023 erzielte die Tochter einen operativen Gewinn von 89 Millionen Euro, während sich die Belastungen im Neunmonatszeitraum auf 754 Millionen Euro beliefen. Weitere positive Aussagen zur Tochter sind wünschenswert.
Die kurzfristige Entwicklung der Commerzbank-Aktie dürfte noch spürbar von Zinsspekulationen beeinflusst werden. Mittelfristig sollte dann die Mitte Februar in Aussicht gestellte Geschäftsentwicklung für 2024 die Richtung vorgeben. Unter mittel- bis langfristigen Gesichtspunkten halten wir das Papier weiterhin für aussichtsreich.

(aktien-global, 29.01.2024, 16:15 Uhr)

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